Formation Zoho CRM : Administration, personnalisation et exploitation

Introduction à Zoho CRM

• Fonctionnalités essentielles et valeur métier
• Navigation dans l'interface et structure des modules
• Types d'utilisateurs et gestion de l'accès

Gestion des prospects et des contacts

• Création et qualification des prospects
• Conversion des prospects en affaires
• Maintenance des comptes et des fiches contacts

Personnalisation et configuration

• Champs et modules personnalisés
• Mise en page des pages et des vues
• Automatisation au moyen de flux de travail, de règles et d'actions

Rapports et tableaux de bord pour l'analyse

• Création et personnalisation des rapports
• Construction et interprétation des tableaux de bord
• Filtrage, regroupement et analyse des KPI

Contrôle des modifications et gouvernance

• Suivi des versions des personnalisations
• Journaux d'audit et suivi des activités
• Bonnes pratiques pour la documentation des processus et les flux d'approbation

Gestion des données et importation/exportation

• Importation de prospects, de contacts et d'autres enregistrements
• Déduplication et nettoyage des données
• Outils de sauvegarde et de migration des données

Intégration et extension

• Intégration de Zoho CRM avec la suite Zoho (par ex. Campaigns, Books)
• Intégration d'applications tierces (par ex. Google Workspace, Outlook)
• Utilisation d'APIs et de Webhooks (vue d'ensemble)

Surveillance, assistance et amélioration

• Surveillance de l'activité des utilisateurs et des performances du système
• Outils administratifs et ressources d'assistance
• Planification de la montée en charge et de l'amélioration continue

Résumé et prochaines étapes