Zoho CRM: Administración, Personalización y Operaciones

Introducción a Zoho CRM

• Funciones principales y valor para el negocio
• Navegación por la interfaz y estructura de módulos
• Tipos de usuario y gestión de accesos

Gestión de prospectos (leads) y contactos

• Creación y calificación de prospectos (leads)
• Conversión de prospectos (leads) en oportunidades de venta
• Mantenimiento de registros de cuentas y contactos

Personalización y configuración

• Campos y módulos personalizados
• Disposiciones de página y vistas
• Automatización con flujos de trabajo, reglas y acciones

Reportes y tableros de control para el análisis

• Creación y personalización de reportes
• Construcción e interpretación de tableros de control
• Filtrado, agrupamiento y análisis de KPIs

Control de cambios y gobernanza

• Seguimiento de versiones para personalizaciones
• Registros de auditoría y seguimiento de actividad
• Mejores prácticas para documentación de procesos y flujos de aprobación

Gestión de datos e importación/exportación

• Importación de prospectos (leads), contactos y otros registros
• Duplicación de datos y limpieza
• Herramientas de copia de seguridad y migración de datos

Integración y extensión

• Integración de Zoho CRM con la suite Zoho (p. ej., Campaigns, Books)
• Integración con aplicaciones de terceros (p. ej., Google Workspace, Outlook)
• Uso de APIs y Webhooks (visión general)

Monitoreo, soporte y mejora continua

• Monitoreo de la actividad del usuario y el rendimiento del sistema
• Herramientas administrativas y recursos de soporte
• Planificación para la escalabilidad y la mejora continua

Resumen y próximos pasos