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课程大纲
Zoho CRM简介
- 核心功能与业务价值
- 界面导航与模块结构
- 用户类型与访问管理
线索与联系人管理
- 创建并资格认定线索
- 将线索转化为商机
- 维护客户和联系人记录
定制与配置
- 自定义字段和模块
- 页面布局和视图
- 通过工作流、规则和操作实现自动化
报告与仪表板分析
- 创建并定制报告
- 构建并解读仪表板
- 过滤、分组与KPI分析
应变管理与治理
- 定制版本跟踪
- 审计日志与活动跟踪
- 流程文档与审批工作流的最佳实践
数据管理与导入/导出
- 导入线索、联系人及其他记录
- 数据去重与清理
- 数据备份与迁移工具
集成与扩展
- 将Zoho CRM与Zoho套件集成（如Campaigns、Books）
- 第三方应用集成（如Google Workspace、Outlook）
- 使用API和Webhooks（概述）
监控、支持与改进
- 监控用户活动与系统性能
- 管理员工具与支持资源
- 扩展规划与持续改进
总结与后续步骤
要求
- 对基本销售和客户关系流程有所了解
- 有使用云业务工具或CRM系统的经验
目标学员
- CRM管理员和运营人员
- 销售经理和营销分析师
- 负责CRM配置和治理的团队负责人
14 小时
客户评论 (2)
适用主题，他讲解清晰简洁。
Brandon - Aptus Court Reporting LLC
课程 - Zoho CRM: Administration, Customization, and Operations
机器翻译
他与班级的融洽关系及个人魅力
Dan - Aptus Court Reporting LLC
课程 - Zoho CRM: Administration, Customization, and Operations
机器翻译