Zoho CRM: Administracja, dostosowywanie i operacje - Plan Szkolenia

Wprowadzenie do Zoho CRM

• Podstawowe funkcje i wartość biznesowa
• Nawigacja po interfejsie i struktura modułów
• Typy użytkowników i zarządzanie dostępem

Zarządzanie leadami i kontaktami

• Tworzenie i kwalifikowanie leadów
• Konwertowanie leadów na transakcje
• Utrzymywanie rekordów kont i kontaktów

Dostosowywanie i konfiguracja

• Pola niestandardowe i moduły
• Układy stron i widoki
• Automatyzacja za pomocą przepływów pracy, reguł i akcji

Raportowanie i pulpity nawigacyjne do analiz

• Tworzenie i dostosowywanie raportów
• Budowanie i interpretowanie pulpitów nawigacyjnych
• Filtrowanie, grupowanie i analiza KPI

Kontrola zmian i nadzór

• Śledzenie wersji dla dostosowań
• Dzienniki audytu i śledzenie aktywności
• Najlepsze praktyki dokumentowania procesów i przepływów zatwierdzania

Zarządzanie danymi oraz import/eksport

• Importowanie leadów, kontaktów i innych rekordów
• Deduplikacja i czyszczenie danych
• Narzędzia do tworzenia kopii zapasowych i migracji danych

Integracja i rozszerzenia

• Integracja Zoho CRM z pakietem Zoho (np. Campaigns, Books)
• Integracja aplikacji firm trzecich (np. Google Workspace, Outlook)
• Korzystanie z API i webhooków (omówienie)

Monitorowanie, wsparcie i doskonalenie

• Monitorowanie aktywności użytkowników i wydajności systemu
• Narzędzia administracyjne i zasoby wsparcia
• Planowanie skalowania i ciągłego doskonalenia

Podsumowanie i kolejne kroki