Nem sempre as ações mais audazes têm sucesso. Enviado pela rainha mãe para libertar o rei de França, Francisco I, prisioneiro do imperador de Espanha,Carlos V, Dago, servindo-se da ajuda dum velho cigano, Bastiano, foi descoberto e feito prisioneiro em Madrid.
Mas a chegada da irmão do rei Francisco a Madrid produziu significativa modificação. Em pouco tempo, Bastiano chegou junto dela e, enquanto o rei Francisco fingia aceitar as condições para ser libertado, o cigano urdia um plano para libertar Dago.