Farrell teve sólida formação em clarinete e depois dedicou-se a vários outros sopros, incluindo o sax. Ele tocou com Charles Mingus e outros proeminentes e foi experimentando coisas novas aqui e ali, como com a banda de psy-folk Pearls Before Swine, Hermeto Pascoal e até mesmo o Tom Jobim. Ele comçou a trocar figurinhas com o Chick Corea lá no meio dos anos 60 e acabou sendo membro original da célebre Return to Forever. Mas as drogas, sempre elas, estragaram tudo.
Os músicos nesse disco dispensam qualquer introdução, né mesmo?
Joe Farrell -sax e flauta
Herbie Hancock -piano
Stanley Clarke -baixo,vocal
Jack DeJohnette -bateria
com
Ron Carter -baixo,cello
Bob James -Harpsichord,piano elétrico
Hubert Laws -flauta
Gene Bertoncini -violão
Stuart Scharf -guitarra
Airto Moreira -percussão
David Friedman -percussão,vibrafone
Jane Taylor -fagote
Walter Kane -fagote
Wally Kane -fagote
1 Great Gorge
2 Moon Germs
3 Time's Lie
4 Bass Folk Song